证券之星消息，2025年7月2日诺瓦星云(301589)发布公告称财通证券杜欢霖、富国基金李世伟于2025年7月2日调研我司。
具体内容如下：
本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，以会谈的形式进行了充分的沟通和交流，主要内容如下： 问：如何看待公司未来的发展趋势？
答：(1)MLED 方面
据洛图科技预计，2028 年 Mini LED 直显全球市场规模将达 33 亿美元，2024-2028 年的年复合增长率约为 40%，国内 MLED 厂商目前也处于积极扩产中，MLED 产业未来将保持快速增长。公司已提前布局 MLED 领域的相关技术，现已推出 MLED 核心检测装备与 MLED 核心集成电路等产品，未来公司 MLED 相关收入将快速增长。
(2)海外市场方面
受外部宏观环境影响，国内市场虽仍有压力，但海外市场增长势头预计保持良好。公司已建立完善的海外销售体系，业务全面覆盖全球各大洲重点区域，并在全球范围内构建了广泛的合作伙伴网络，海外业绩将保持高速稳定增长。
(3)产品创新方面
公司将在下游应用场景中不断挖掘高附加值领域，积极进行技术创新和产品研发升级，为公司贡献更高毛利。
问：2024 年公司综合毛利率较去年同期有所升的原因是什么？
答：(1)MLED 产业高速增长，由于公司已提前布局 MLED领域的相关技术，推出了 MLED 核心检测装备和 MLED 核心集成电路等产品，MLED 相关收入快速增长。此外，公司积极拓展下游应用场景中的高价值领域，例如虚拟拍摄、高端租赁等，并保持高强度研发投入，持续推出附加值更高的新品，为公司贡献更高毛利。
(2)2024 年公司境外收入占比为 19.10%，较去年同期提高了 3.57%，而境外产品毛利率相对较高，使得公司综合毛利率有所提升。
问：2024 年公司应收账款增幅较大，公司客户信用风险情况如何？
答：目前，公司账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例为 97.98%，应收账款账龄结构合理，符合公司的销售和信用政策，应收账款款情况良好。此外，公司下游客户主要为 LED 显示屏和商业显示行业龙头企业，主要客户实力雄厚，经营情况良好，总体资质较好，应收账款不可收风险较小。
问：公司客户结构如何，是否存在大客户依赖风险？
答：公司现已在全球服务超过 4,000 家客户，主要客户包括利亚德、洲明科技、艾比森等 LED 显示屏行业龙头，京东方、兆驰股份等商业显示行业龙头。2024 年，公司前五大客户销售收入占比合计为 27.20%，第一大客户销售收入为 2.84 亿元，占年度销售总额的比例为 8.66%，不存在向单个客户销售比例超过销售总额 50%或严重依赖少数客户的情况。
诺瓦星云(301589)主营业务：公司聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用,为用户提供专业化软硬件综合解决方案。公司业务主要分为三大板块:LED显示控制系统、视频处理系统、基于云的信息发布与管理系统。
诺瓦星云2025年一季报显示，公司主营收入6.21亿元，同比下降8.83%；归母净利润1.02亿元，同比下降16.54%；扣非净利润9783.8万元，同比下降16.01%；负债率30.09%，投资收益43.14万元，财务费用417.58万元，毛利率59.12%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。
以下是详细的盈利预测信息：
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